Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr für Unternehmen in Schwellenländern bleibt trotz der Verwendung von Banken und Legacy-Fintechs durch kleine bis große Unternehmen, um jährlich Billionen von Dollar an Transaktionsvolumen zu verarbeiten, nach wie vor erheblich ungenutzt.

Ein Bericht von Airwallex prognostiziert, dass der Wert des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs um 60% wachsen und bis 2027 250 Billionen US-Dollar erreichen wird. Zwischen 2018 und 2022 stieg der Wert solcher Zahlungen um 25 Billionen US-Dollar auf 150 Billionen US-Dollar, wobei Geschäft-zu-Geschäft (B2B) -Zahlungen 97% dieses Volumens ausmachten.

Jahrelang verließen sich die meisten Unternehmen auf traditionelle Banken, aber hohe Kosten und langsame Prozesse zwingen einige dazu, Fintech-Lösungen zu übernehmen, die niedrigere Kosten und schnelle Abwicklungen versprechen. Eine solche Plattform ist Conduit. Die B2B-Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen fand nach der Umstellung von Krypto auf traditionelle Banken Erfolg und dringt nun in Afrika vor, wo Unternehmen mit vielen ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind wie in den ersten Märkten des Start-ups in Lateinamerika, nach einer Seed-Erweiterung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar von Helios Digital Ventures, dem Risikokapitalarm von Helios Investment Partners.

Conduit sagt, dass Unternehmen auf seiner Plattform US-Dollar direkt auf Bankkonten per ACH oder SWIFT überweisen können, selbst ohne eine US-Organisation zu haben. Im vergangenen August begann es, Zahlungen an Unternehmen in Lateinamerika anzubieten.

Ursprünglich als API gestartet, um Fintechs, Neobanken und Legacy-Finanzinstitute mit Kryptounterstützten Ertragsprodukten zu verbinden, wollte Conduit traditionelle Finanzdienstleistungen mit dezentralisierter Finanzierung (DeFi) verbinden. Das Fintech, damals unterstützt von 17 Millionen US-Dollar an Seed-Finanzierung von Investoren wie Portage Ventures, Diagram Ventures und Gradient Ventures, entwickelte Analysetools für institutionelle Investoren in DeFi.

Von DeFi zu TradFi

Nach dem Krypto-Marktrückgang 2022 – gekennzeichnet durch den Zusammenbruch von Terra, Luna, FTX und anderen – erkannte Conduit, dass sein ursprüngliches Modell nicht nachhaltig war, und konzentrierte sich auf B2B-Grenzüberschreitende Zahlungen. “Nach über einem Jahr Suche nach dem richtigen Produkt-Markt-Fit haben wir ihn in B2B-Grenzüberschreitende Zahlungen gefunden”, sagte Mitgründer und CEO Kirill Gertman gegenüber TechCrunch in einem Interview.

Im August 2023 startete Conduit seine B2B-Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen in Lateinamerika und erkannte die erheblichen Herausforderungen, mit denen Unternehmen in Ländern wie Kolumbien, Brasilien und Mexiko konfrontiert sind, wenn sie versuchen, sich mit dem globalen Finanzsystem zu verbinden. Viele dieser Unternehmen haben Probleme mit dem Zugang zu Dollar, zuverlässigen SWIFT-Verbindungen und anderen wichtigen Zahlungskanälen. Die Situation ist ähnlich in Afrika, wo Unternehmen in Ländern wie Kenia und Nigeria ebenfalls auf diese Schwierigkeiten stoßen.

“Wir haben dies als einen viel dringlicheren und greifbareren Schmerzpunkt als die Blase der dezentralisierten Finanzierung identifiziert. Dies sind realitätsnahe Probleme, mit denen traditionelle Unternehmen konfrontiert sind, die eine bessere, schnellere und transparentere Möglichkeit benötigen, mit ihren Lieferanten und Partnern grenzüberschreitend zu handeln”, bemerkte Gertman.

Trotz des Versprechens von DeFi und stabilen Münzen wie USDC oder USDT bleiben die praktischen Herausforderungen erheblich. Die meisten Unternehmen müssen nach wie vor stabile Münzen in lokale Währungen umwandeln, um Mieten, Gehälter und andere Betriebskosten zu verwalten. Während Conduit weiterhin hilft, diese Lücke zu überbrücken, indem es diese Umwandlungen erleichtert und es den Unternehmen ermöglicht, stabile Münzen bei Bedarf in lokale Währungen umzutauschen, weist Gertman schnell darauf hin, dass Conduit jetzt viel näher an einem traditionellen Fintech ist.

Bewegen von Geldern für Unternehmen im Globalen Süden

In Lateinamerika, wo Conduit begonnen hat, bieten Unternehmen wie Caliza und Mundi ebenfalls grenzüberschreitende Zahlungen, Währungsumtausch und Working Capital-Lösungen an. Dennoch sieht Gertman Conduit nicht als Konkurrenz zu anderen Fintechs, sondern eher als zu den lokalen Banken der Länder und ihren etablierten Praktiken und Einschränkungen. Nehmen wir Brasilien und Nigeria als Beispiel. Diese Länder verfügen über effiziente Sofortzahlungssysteme wie Pix und NIP für inländische Transaktionen; jedoch können internationale Überweisungen über die gleichen lokalen Banken bis zu 25 US-Dollar pro Transaktion kosten und 2-3 Tage dauern, oft mit zusätzlichen Gebühren und Diskrepanzen im empfangenen Betrag.

Um einen effizienteren Geldtransferprozess zu ermöglichen, arbeitet Conduit mit denselben lokalen Banken in jedem Land zusammen, indem es sich in den USA, Kanada, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Kenia und Nigeria betätigt. Es nutzt jedoch seine Technologie, um schnellere Auszahlungen zu gewährleisten. Auf diese Weise können die Kunden Geld in ihrer lokalen Währung mithilfe vertrauter Methoden senden. Conduit übernimmt die Geldüberweisung und Währungsumrechnung Earned Gebühren auf dem Spread - und gewährleistet Transparenz für den Empfänger.

Conduit bedient über 50 Direktkunden, darunter hauptsächlich Import- und Exportunternehmen, Gehaltsabrechnungsdienste und andere grenzüberschreitende Plattformen. Die Empfänger umfassen Unternehmen in den lokalen Märkten von Conduit und Ländern, in denen es ein Netzwerk von Partnern hat, wie China und Hongkong.

Ausweitung seiner Marktpräsenz

Gertman gibt an, dass Conduit seit der Umstellung das annualisierte Transaktionsvolumen von einigen hundert Millionen Dollar auf über 5 Milliarden Dollar gesteigert hat. Davon werden 20% von Unternehmen in Kenia und Nigeria generiert, wo Conduit im letzten Dezember seine Expansion begonnen hat. Die Plattform verzeichnet auch einen monatlichen Umsatzanstieg von 25% in beiden Regionen, teils aufgrund von Transaktionsgebühren. “Wir erkennen ein noch größeres Potenzial in Afrika, mit eindrucksvollem frühen Wachstum und Volumen, das wir Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich Lateinamerika übertreffen sehen”, erklärte der CEO, der Conduits Zahlen auf die große Marktopportunität in beiden Märkten zurückführt.

„Allerdings sind Afrikas lokale Währungen viel fragmentierter, und die Verbindungen zwischen diesen Währungen sind oft komplexer. Es ist interessant, weil obwohl diese Herausforderungen prominent sind, es auch potenziell noch größere Chancen bietet.”

Das drei Jahre alte Fintech wird versuchen, diese Herausforderungen direkt anzugehen, indem es ein Team einstellt, das von Eric Wainaina, dem ehemaligen Direktor von The Kenyan Wall Street, einer afrikanischen Finanzdatenpublikation und -vertrieb, geleitet wird. Der General Manager wird auch die bevorstehende Expansion des Fintechs in andere afrikanische Märkte leiten, darunter Ghana und Südafrika, wo etablierte Plattformen wie Aza Finance und von YC unterstützte Verto und Waza bereits tätig sind.

Weiterhin leitet Mark Graves, der für die SEC in den USA arbeitete und früher CCO beim Kartenherausgeberriesen Marqeta war, die Compliance für Conduit. Auf der anderen Seite überwacht Andre Masse, ein Investor im Fintech, die Operationen des Fintechs.

Entsprechend der Roadmap von Gertman wird Conduit es Unternehmen in anderen Regionen, einschließlich Asien, ermöglichen, schnellere grenzüberschreitende B2B-Zahlungen zu tätigen, wobei er hinzufügte, dass Conduit bis Ende des Jahres die Gewinnschwelle erreichen und profitabel werden will. “In vielen aufstrebenden Märkten erfolgen lokale Abrechnungen zunehmend in Echtzeit auf modernen Technologie-Stacks, und Unternehmen in diesen aufstrebenden Märkten verlangen nun das gleiche Erlebnis, wenn es um globale Zahlungen geht, bei denen sie derzeit oft unterversorgt sind von traditionellen Methoden”, sagte Wale Ayeni, Managing Partner von Helios Digital Ventures, in einer Erklärung. “Dies erfordert den Wiederaufbau des Rückens für globale Zahlungen, und wir sind privilegiert, Conduit auf ihrem Weg zu unterstützen, die afrikanischen Ökosysteme dabei besser zu bedienen, sich mit der globalen Wirtschaft zu verbinden.”